Investing.com — Wells Fargo, Dick’s Sporting Goods’un notunu Pazartesi günü Eşit Ağırlık’tan Fazla Ağırlık’a yükseltti. Banka, gelişmekte olan çok yıllı hikayenin kısa vadeli zayıf eğilimleri gölgede bıraktığını belirtti.
Investing.com – Wells Fargo, Dick’s Sporting Goods’un notunu Pazartesi günü Eşit Ağırlık’tan Fazla Ağırlık’a yükseltti. Banka, gelişmekte olan çok yıllı hikayenin kısa vadeli zayıf eğilimleri gölgede bıraktığını belirtti.
Analist Ike Boruchow, kısa vadeli eğilimlerin en iyi ihtimalle belirsiz göründüğünü söyledi. İkinci çeyrek tahminleri piyasa beklentilerinin altında. Buna rağmen Boruchow şöyle dedi: “Mevcut seviyelerde risk/getiri dengesini alıcı olarak görüyoruz.” Analist, Dick’s’in satın aldığı Foot Locker öncülüğünde çok yıllı bir toparlanmaya kesinlikle inanıyor.
Wells Fargo, Foot Locker’da çok yıllı marj artışı öngörüyor. Marjların yüzde 1-2’den yüzde 7-8’e dönmesi mümkün. Bu artış, daha iyi tahsis ve ürün yönetimi sayesinde gerçekleşecek.
Banka ayrıca Dick’s’in ana işindeki uygulamalara dikkat çekti. Ana iş “ikna edici bir döngü inşa etmenin erken aşamalarında” bulunuyor. Wells Fargo, Dick’s’i “Nike’ın nihai ürün toparlanmasını oynamanın en iyi yolu” olarak görüyor. Kontroller, 2027 baharı için iyimser erken sinyaller veriyor.
Boruchow, ana işi “ABD Sporunun Yeni Yıldızı” olarak nitelendirdi. Kategori liderliğini ve House of Sport ile Field House yenilemelerinin güçlü getiri sağladığını vurguladı. Analist ayrıca GameChanger, ücretli sadakat programı ve DICK’s Media Network’ü “yeterince takdir edilmeyen bir döngü” olarak işaretledi.
İkinci çeyrek konusunda Wells Fargo zayıf sonuçlar modelliyor. Bu durum büyük ölçüde Foot Locker kaynaklı. Hisse başına kazanç 3,72 dolar olarak tahmin ediliyor ve piyasa beklentilerinin altında. Ancak banka, okula dönüş ve ikinci yarı kar kaldıraçlarına ilişkin ileriye dönük görünümün “gerçek 2Ç sonuçlarından daha kritik” olacağını söyledi.
Firma, hisse için hedef fiyatını 220 dolardan 240 dolara yükseltti. Bu hedef, 2027 kazançlarının 14-15 katına dayanıyor. Wells Fargo, 2028 mali yılı hisse başına kazancının 20 doların üzerine çıkacağını öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
